BOOSTEZ votre croissance, ACCÉLÉREZ

votre processus de VENTE avec des fonctionnalités modulables

Plus besoin d’exprimer vos difficultés, AssurGoo répond à toutes vos attentes et les anticipe en vous apportant des fonctionnalités clé en main

Fonctionnalités de base

  • Gestion des tiers : Prospects, clients, compagnies, apporteurs…
  • Suivis commerciaux : Echanges, visites, prospection téléphonique
  • Planification des relances, RDV, dossiers à finaliser ou à remettre…
  • Gestion électronique des documents, dossiers, contrats… (Centralisation)
  • Gestion des listes « favorites » crées pour des opérations de publipostage, prospection téléphonique, relances fin d’échéance…
  • Création et centralisation des lettres types : Relances, prise de RDV, proposition de RDV conseil…
  • Gestion des opportunités de vente sur le patrimoine du client (produits concurrents arrivant à échéance…)
  • Segmentation des contacts par différents critères : Type de produits, contrats, échéances, localisation…)
  • Publipostage (mailing, e-mailing) à partir de liste ou d’une sélection manuelle (Utilisation des lettres types)
  • Contrôle d’accès, protection des fichiers clients
  • Paramétrage des branches d’activité, des cabinets

Notre logiciel AssurGoo Courtage inclut les fonctionnalités suivante :

  • Une fonction d’import  pour les tiers (prospects, clients, compagnies, apporteurs, banques..)
  • Une fonction d’import pour les dossiers (devis et contrats)
  • Gestion de la relation Client/Compagnie/Apporteur, Relances, retours documents, résiliation clients, impayés…; Vues agrégées ou détaillées sur les périodes de vos choix. Tableaux de bords et reporting personnalisés selon les profils utilisateurs.
  • Comparateur et tarificateur en ligne, AssurGoo CRM assurances est un comparatif immédiat de vos garanties et calcul automatique des cotisations. Intégration de vos promotions. Calcul des réductions en cas de vente additionnelle.

Webservices

  • Liaison (Webservices) avec les compagnies d’assurances pour import des dossiers clients
  • Passerelle avec les formulaires du site web (Création automatique des fiches contacts)
  • Comparateur de prix
  • Intranet/extranet
  • Adaptation de votre logiciel
  • Liaison avec d’autres systèmes de gestion

Comparateur de tarif

  • Tarificateur Mutuelle santé
  • Tarificateur Assurance obsèques
  • Tarificateur Garantie accident de la vie
  • Tarificateur Indemnité journalière
  • Tarificateur assurance chien et chat
  • Tarificateur Protection juridique
  • Tarificateur assurance décès
  • Tarificateur assurance prévoyance
  • Tarificateur Sur-Complémentaire santé
  • Simulateur de besoins clients
  • Comparateur de garanties
  • Recherche multi-critères des offres
  • Gestion des réductions et promotions
  • Vente additionnelle
  • Simulateur de besoins clients
  • Affichage Offres (multi-formules)
  • Tracking / Suivi des campagnes
  • Compagnies – Accès partenaires

Ventes & Prospection

  • Vente additionnelle
  • Gestion des leads et devis
  • Traitement des doublons
  • leads multi-projets et projets combinés
  • Tâches et Notes
  • Équipement client (contrats)
  • Historique des événements
  • Reprise de votre base de données
  • Import/Export automatique et manuel de leads
  • Envoi manuel d’email
  • Bibliothèque d’emails type
  • Profil et préférences utilisateur
  • Tableau de bord cabinet
  • Tableau de bord utilisateur
  • Statistiques, Rapports & Pilotage
  • Affectation manuelle des projets
  • Alertes automatiques
  • Administration des utilisateurs
  • Attribution des Rôles

Fidélisation & Gestion

  • Gestion documentaire (GED)
  • Génération de lettres de résiliation
  • Formules, Options & Renforts
  • Contrôle d’accès aux leads
  • Restriction d’accès par IP
  • lettre de Devoir et de conseil
  • Signature électronique des contrats
  • Signature électronique des documents
  • Signature électronique mandat SEPA en ligne
  • Mandat SEPA et prélèvement

Pour votre CRM EN MARQUE BLANCHE Merci de nous contacter au 01.82.28.65.53