Fonctionnalités exclusives

Tous les outils qu'il vous faut pour réussir, dans un seul!

"fonctionnalités logiciel assurance : un concentré de fonctionnalités au service du courtage d'assurances"

Les prospects et clients d’aujourd’hui sont à la recherche d’informations. le marché des assurances est extrêmement concurrentiel, Votre métier de conseiller commercial en assurance est de leur fournir la bonne information qu’ils recherchent à n’importe quel stade de leur parcours, mais d’abord, vous devez comprendre qui ils sont et ce qu’ils doivent savoir..


Vous avez besoin d’une nouvelle approche pour générer de l’attention, gagner la fidélité de la clientèle et prouver la valeur de votre investissement marketing.


Clarifiez vos idées et accentuez votre prise de décision. Connaissez vos commerciaux, comprenez leurs défis et développer une stratégie de marketing d’attaque qui les engagera en tant qu’individus – selon leurs profils et leurs compétences.. votre CRM avec ces fonctionnalités logiciel assurance est la solution idéale pour relever ces défis là.

Prospection commerciale

CRM assurances et de prospection commerciale


Importez votre fichier prospect ou insérer directement les demandes de devis ou leads de vos differents fournisseurs de fiche instantanément sur votre logiciel en 1 Click. Et voilà ! Tous les échanges de vos commerciaux avec vos prospects/clients sont automatiquement rangés dans votre interface de gestion.
Consulter l’historique de vente pour chacun de vos commerciaux et définissez les prochains objectifs et étapes pour chacun. produits additionnel a proposer ou Multi-ventes pour fidéliser vos clients..
Enfin, affichez les statistiques de démarchage, d’opportunités et de chiffre d’affaires réalisés par vos commerciaux ou par agence ou par équipe ou même par produits, compagnies, ou type d’assurance : santé, prévoyance, surcomplémentaire..

devoir de conseils


Envoi de devis et proposition avec lettre de devoir et de conseil


Importez votre fichier prospect ou insérer directement les demandes de devis ou leads de vos differents fournisseurs de fiche instantanément sur votre logiciel en 1 Click. Et voilà ! Tous les échanges de vos commerciaux avec vos prospects/clients sont automatiquement rangés dans votre interface de gestion.


Consulter l’historique de vente pour chacun de vos commerciaux et définissez les prochains objectifs et étapes pour chacun. produits additionnel a proposer ou Multi-ventes pour fidéliser vos clients..


Enfin, affichez les statistiques de démarchage, d’opportunités et de chiffre d’affaires réalisés par vos commerciaux ou par agence ou par équipe ou même par produits, compagnies, ou type d’assurance :
santé, prévoyance, surcomplémentaire..

comparateur et tarificateur

Comparateur de plusieurs compagnies en temps réel


Comparateur est un vrai outil de tarification comparative indépendante, offrant une source de tarification unique et un service de tarification qui apporte de multiples avantages aux compagnies d’assurance, aux sociétés de tarification comparative, aux courtiers indépendants et aux clients.

Les algorithmes de tarification des compagnies d’assurances ne sont plus réservés au traitement par lots ou à la préparation de soumissions en ligne par leurs agents d’assurance exclusifs.

Ces algorithmes sont maintenant accessibles par des tiers au moment opportun, à l’aide de voies d’accès sécurisées. Plus que jamais, des données de tarification en ligne sont disponibles en temps réel sur votre intranet.

CLICK TO CALL

CLICK TO CALL (KEYYO) : Mise en place de l’API Keyyo pour Lancer automatiquement les appels téléphoniques.


Maîtrise de l'organisation de travail


Le tableau de bord d’AssurGoo appelle chaque commercial ou vendeur à ses tâches du jour.


Vous retrouvez vos dossiers à la date prévue. En cas de grosse charge de travail, votre cabinet d’assurance absorbe sans fléchir les flots d’informations issus de vos clients ou même vous fournisseurs de leads et les actes de gestion sont traités d’une manière efficace et rapide. L’absence d’une personne ne nuit pas à la qualité de gestion perçue par votre client puisque vous pouvez redistribuer les taches à faire ou en retard.

PRÉVOYEZ VOS VENTES

Votre CRM ASSURANCE, vous permets en temps réel de :

Détecter les opportunités de ventes
Afficher le pipe par commercial ou produit pour évaluer le chiffre d’affaires futur.
Planifier les actions et relances pour vous ou vos commerciaux.
Proposer des produits d’assurance additionnelles par rapport au contrat d’assurance initialement souscrit.
Fidéliser les clients déjà existant en proposant plusieurs produits d’assurance au même prospect en temps réel

CRM ASSURANCES gère aussi l’entonnoir de ventes de votre cabinet d’assurance. En un coup d’oeil, il est facile de voir combien de prospects se trouvent à chaque étape (ex. : premier appel, proposition envoyée, proposition signée, contrat à signé, contrat concrétisé, etc.) et donc où un commercial se retrouve par rapport un objectif.

Sécurisé et Internationale

Votre CRM ASSURANCES est un produit International utiliser dans plusieurs pays au monde, avec un hébergeur Français pour stocker vos données en toute confidentialité.
L’accès est HTTPS, la sauvegarde quotidienne et toutes vos données saisies sont exportables par vos soins à tout moment..


OVHcloud, anciennement OVH, est une entreprise française. Elle pratique initialement de l'hébergement de serveur, puis s'oriente davantage, à la fin des années 2010, dans les services de cloud computing (informatique en nuage).

Simplifiez votre quotidien avec un CRM ASSURANCES TOUT-EN-UN

Vous êtes courtier d'assurance ?

Vous posséder donc le statut de commerçant et représenter le client vis-à-vis des compagnies avec lesquelles vous travailler. Vous êtes aussi chargé par des assurés de leur trouver les contrats les mieux adaptés et/ou au meilleur coût auprès des compagnies d'assurances. Cependant vous êtes obliger de « Jungler » entre les portails et les extranets des compagnies pour enregistrer 1 contrat par portail !

CRM ASSURANCES vous fais économiser du temps et de l’énergie, en proposons ai courtiers d'assurances une solution All-in-one efficace, claire et 100 % web au couleur de votre agence et qui va vous faire augmenter vos bénéfices ! ou vous pouvez avec une seule fiche de contact, vendre plusieurs produits de plusieurs compagnie en même temps, plus encore ! vous pouvez suivre votre client le fidéliser lui faire des ventes additionnelles, le conseiller le suivre.. bien encore, le CRM assurances vous fais savoir la date d'anniversaire de son contrat et propose automatiquement le renouvellement du contrat ou un autre contrat ..

+ de 70 courtiers en assurances nous ont déja choisi, et vous ?

Faites croître votre cabinet de courtage en optimisant votre capacité à communiquer avec vos prospects au bon moment, en leur offrant la bonne information..

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logiciel TOUT-EN-UN Mutuelles & prévoyances

APRIL - ALPTIS - SOLLYAZAR - CEGEMA - ASAF - HENNER - PRAECONIS - NEOLIANE - ECA - FMA - FFA - APREVA - SPVIE - MALAKOFF - UCR - SOLUCIA

Notre équipe

Assistante de production puis responsable marketing et commerciale, Sophie occupe le même poste chez Assurgoo CRM depuis 3 ans en télétravail.


Sophie Benhamou (Sydney 

Business Analyst at Misoft Consulting

Ingénieur en developpement informatique 8 ans d'expérience en développement logiciel et en conception d'architectures matérielles ...


Paul cauvin (Paris)

Développeur Full Stack chez Assurgoo.

Diplomé de l'université de Paris 1 Pantheon Sorbonne, Nadhim a auparavant exercé des fonctions dans le domain des assurances pour le compte de plusieurs compagnies d'assurancedepuis 1987.


Nadhim Nahali (Rennes)

Consultant operationel

1 devis MUTUELLE entraîne le calcul automatique de : 

Avec une seule demande de devis,  déclencher en un seul click les autres devis pour des produits additionnels :

  • Assurance obséques
  • Garantie Accident de la vie 
  • Indemnité journalière hospitalière
  • Chiens et chats
  • Prevoyance Accident
  • Assurance Décès 
  • Protection juridique
  • Sur Complementaire

fonctionnalités logiciel assurance : Web Import & Flux API

CRM assurances permet l’Import-Web en API, une solution très complexe et complète pour récupérer les informations des intranets des compagnies d’assurance. La Geide (gestion électronique d’informations et de données de l’entreprise) intégrée vous permet de réaliser l’essentiel de vos travaux sans avoir recours aux dossiers papier.
Vous réalisez votre activité à moindre coût humain en améliorant le soin porté à chacun des clients.., votre crm assurances récupère toutes les informations publiées sur vos contrats auprès de très nombreuses compagnies, à votre demande : coordonnées, produit d’assurance, formule, garanties, dates, tarif, descriptif de l’assuré, documents pdf, avec signature électronique de tout les documents..

Plus de ressaisie, en quelques secondes votre fiche « contrat ou devis » est pré- remplie, mieux que vous ne le feriez (Numéro d’affiliation, numéro de sécu, RIB, formule choisie, date d’effet, date de signature, bénéficiaires de santé ou prévoyance, …)..

fonctionnalités logiciel assurance : Messagerie électronique interne

CRM assurance permet à un courtier,  un client de messagerie complet (envoi, réception, configuration de mails…)
Les correspondances avec le client sont attachées aux fiches.

fonctionnalités logiciel assurance : Historiques des événements

CRM assurances propose un historiques des évènements et analyse des Traces sur toutes les actions faites sur le CRM et principalement sur une fiche (Statuts, emails, notes..) avec précision de la date et la personne qui a fait l’action.

fonctionnalités logiciel assurance : Attribution et Repassage des fiches 'Leads"

Avec CRM assurances, vous pouvez assigner/ réassigner automatiquement des fiches aux télé-conseillers selon différents critères : statuts, provenances, partenaires…
Rapport du repassage (nombre de fiches attribuées, Fiches par télé-conseiller..).

fonctionnalités logiciel assurance : Import/Export de fiches

- Import à partir d’un fichier de prospects.
- Insertion direct de chez un fournisseur de fiches ou un site partenaire.
- Export de fiches avec différents critères de sélection (Courtier, provenance, statut, période…).

fonctionnalités logiciel assurance : Gestion des statuts et menus

Gestion dynamique des statuts d’une fiche: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
Groupement de statuts selon différents critères (date d’effet, date de rappel..).
Possibilité d’attachement d’emails ou taches à un statut.

fonctionnalités logiciel assurance : Gestion des Utilisateurs

Créer, modifier des utilisateurs, groupes de permission, équipes…
Gérer les droits d’accès des utilisateurs (limitation à une partie du CRM).
Statistiques sur les télé-conseillers (ventes, fiches attribuées, taux de conversion de prospects aux clients..).

fonctionnalités logiciel assurance : Gestionnaire de tâches

Permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennement, avec un système de notification automatique.

Prestataires, fournisseurs
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